2 Quỹ ETF mang tính biểu tượng, 2 phần khác biệt rất lớn của nền kinh tế Mỹ: IWM vs. SPY

Công cụ iShares Russell 2000 ETF (IWM +0.68%) cung cấp khả năng tiếp xúc rộng đối với cổ phiếu vốn hóa nhỏ của Mỹ, trong khi State Street SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY +0.80%) theo dõi hiệu suất của các công ty lớn nhất trong thị trường nội địa.

Các nhà đầu tư thường sử dụng IWM và SPY để cân bằng khả năng tiếp xúc theo vốn hóa thị trường trong danh mục của họ. Trong khi SPY đóng vai trò là chuẩn mực chính cho hiệu suất của các cổ phiếu lớn của Mỹ, thì IWM nhắm vào các công ty vốn nhỏ hơn có thể mang lại các quỹ đạo tăng trưởng và nhạy cảm kinh tế khác nhau. So sánh này xem xét cách hai “ông lớn” nội địa này so sánh về rủi ro, lợi nhuận và thành phần nội bộ.

Ảnh chụp nhanh (chi phí & quy mô)

Beta đo lường độ biến động giá so với S&P 500; beta được tính dựa trên lợi nhuận hàng tháng trong vòng năm năm. Lợi nhuận 1 năm thể hiện tổng lợi nhuận trong 12 tháng gần nhất. Lợi tức cổ tức là lợi suất phân phối trong 12 tháng gần nhất.

Phí quản lý là một điểm so sánh đáng chú ý, khi quỹ iShares có tỷ lệ chi phí 0.19% trong khi quỹ SPDR tính phí thấp hơn, 0.09%. Điều này tạo ra khoảng cách chi phí 0.10 điểm phần trăm. Ngoài ra, các nhà đầu tư có thể nhận thấy sự chênh lệch nhẹ về lợi suất giữa hai quỹ, với quỹ SPDR vốn lớn hiện cung cấp lợi tức trong 12 tháng gần nhất cao hơn 0.13 điểm phần trăm so với đối tác vốn nhỏ hơn.

So sánh hiệu suất & rủi ro

Mở rộng

NYSEMKT: IWM

iShares Trust - Quỹ ETF Russell 2000 của iShares

Thay đổi hôm nay

(0.68%) 1,91 USD

Giá hiện tại

284,17 USD

Các điểm dữ liệu chính

Phạm vi trong ngày

282,61 USD - 284,97 USD

Phạm vi 52 tuần

199,65 USD - 287,58 USD

Khối lượng

441K

Nội dung bên trong

Quỹ iShares theo dõi 1.923 cổ phần với trọng tâm là cổ phiếu vốn nhỏ. Phân bổ ngành của nó gồm y tế chiếm 18%, công nghiệp 17%, và dịch vụ tài chính 16%. Các vị trí lớn nhất bao gồm Bloom Energy (BE +0.92%) chiếm 1.93%, Credo Technology Group Holding (CRDO +0.10%) chiếm 0.94%, và Sterling Infrastructure (STRL +4.06%) chiếm 0.72%. Quỹ ETF này được ra mắt vào năm 2000 và có cổ tức trong 12 tháng gần nhất là 2,54 USD mỗi cổ phiếu.

Trong khi đó, quỹ SPDR nắm giữ 505 cổ phiếu vốn lớn. Phân bổ ngành chủ yếu tập trung vào công nghệ với 34%, dịch vụ tài chính 12%, và dịch vụ truyền thông 10%. Các vị trí lớn nhất gồm Nvidia (NVDA +1.73%) chiếm 8.00%, Apple (AAPL +2.08%) chiếm 6.68%, và Microsoft (MSFT +1.33%) chiếm 4.87%. Là quỹ ETF niêm yết lâu đời nhất tại Mỹ, nó được ra mắt vào năm 1993 và có cổ tức trong 12 tháng gần nhất là 7,38 USD mỗi cổ phiếu.

Để có hướng dẫn đầy đủ về đầu tư ETF, hãy xem hướng dẫn tại liên kết này.

Mở rộng

NYSEMKT: SPY

SPDR S&P 500 ETF Trust

Thay đổi hôm nay

(0.80%) 5,89 USD

Giá hiện tại

737,47 USD

Các điểm dữ liệu chính

Phạm vi trong ngày

734,59 USD - 738,06 USD

Phạm vi 52 tuần

575,60 USD - 738,08 USD

Khối lượng

30K

Điều này có ý nghĩa gì đối với nhà đầu tư

SPY và IWM không chỉ là các quỹ phổ biến. Chúng còn là các chuẩn mực định hình cho các phần của thị trường Mỹ tương ứng. SPY, ra mắt năm 1993 là ETF niêm yết đầu tiên của Mỹ, theo dõi S&P 500 và hiện nắm khoảng 750 tỷ USD tài sản. IWM, ra mắt năm 2000, là chuẩn mực cho cổ phiếu vốn nhỏ của Mỹ, theo dõi hàng nghìn công ty trong Russell 2000.

Việc sở hữu chúng mang lại trải nghiệm hoàn toàn khác biệt. SPY được dẫn dắt bởi các ông lớn như Nvidia, Apple, Microsoft, với khoảng một phần ba danh mục trong lĩnh vực công nghệ. IWM phân bổ rộng hơn qua các ngành công nghiệp, y tế, tài chính, và công nghệ, không có công ty nào chiếm trọng lượng đáng kể.

Sự đánh đổi rõ ràng. Cổ phiếu vốn nhỏ như trong IWM đã từng mang lại lợi nhuận dài hạn mạnh hơn so với các cổ phiếu lớn, nhưng đi kèm với độ biến động cao hơn đáng kể. SPY có phí thấp hơn IWM và mang lại hiệu suất ổn định, dễ dự đoán hơn của các doanh nghiệp lớn nhất và lâu đời nhất của Mỹ. Cả hai bổ sung cho nhau; lựa chọn riêng lẻ, quyết định phụ thuộc vào mức độ dao động mà nhà đầu tư sẵn sàng chấp nhận.