Зберігаючі чіпи ще потрібні 5 років!

Коли ми увійдемо в епоху AGI, агентам потрібен HBM для обробки реального часу, DRAM для короткострокової пам’яті, NAND для довгострокової пам’яті
Огляд вигідних акцій👇
1. Micron Technology $MU
Одна з провідних компаній у сфері зберігання даних, яка найбільше виграє від епохи AI.
Одночасно охоплює три ключові сфери: HBM, DRAM, NAND, майже отримуючи всі вигоди від ланцюга виробництва AI-зберігання.
2. SK Hynix $000660.KS
Світовий лідер у HBM. Зараз один із найважливіших постачальників HBM для Nvidia H100/H200, один із найбільших переможців AI-революції.
3. Samsung Electronics $005930.KS
Найбільша у світі компанія з виробництва зберігаючих чіпів. Повністю охоплює DRAM, HBM, NAND, має сильний контроль над ланцюгом виробництва.
4. Kioxia $TYO: 285A
Ключовий виробник NAND флеш-пам’яті.
5. Western Digital $WDC

Глобальний гігант у сфері NAND та зберігання даних. Вимоги до зберігання масивних даних для AI-тренувань та інференцій зростають швидкими темпами.
6. Sandisk $SNDK

Лідер у чистому сегменті NAND флеш-пам’яті, високий попит на зберігання даних для AI та корпоративних SSD, сильна цінова політика.
7. Seagate Technology $STX

Хоча основний напрямок — механічні жорсткі диски, попит на архівування даних у епоху AI стрімко зростає.
Багато даних для тренувань AI не видаляються, а зберігаються довгостроково,
8. Applied Materials $AMAT

Не виробник зберігаючих чіпів, а ключовий постачальник обладнання для зберігання. Розширення виробництва HBM, DRAM потребує передового напівпровідникового обладнання, чим жорсткіше змагається AI-гонка озброєнь, тим більше заробляє.
9. Lam Research $LRCX

Один із світових лідерів у виробництві обладнання для зберігання чіпів. Виробництво DRAM і NAND сильно залежить від його технологій травлення.
10. Tokyo Electron $8035.T
Ключова японська компанія з виробництва напівпровідникового обладнання. Важливий отримувач вигод від передових упаковок HBM та виробництва зберігання.
11. ASML $ASML

Хоча основний напрямок — EUV-літографія, високорівневий HBM та передові DRAM не обходяться без нього.
12. Marvell Technology $MRVL

Ключова компанія у високошвидкісному з’єднанні AI-серверів. Чим вищий пропуск HBM, тим більший попит на швидкий обмін даними.
13. Broadcom $AVGO

Головний гравець у сфері AI-мереж та дата-центрів.
Зі зростанням потреби AI-агентів у реальному часі викликати великі обсяги пам’яті, попит на високошвидкісні комутаційні чіпи буде зростати.
14. Nvidia $NVDA

Багато хто бачить лише GPU, але насправді Nvidia все більше нагадує платформу для суперкомп’ютерів AI.
15. TSMC $TSM

Найбільший отримувач вигод від передових упаковок HBM CoWoS.
Кого ви найбільше підтримуєте?