Это платное пресс-релиз. Свяжитесь напрямую с распространителем пресс-релизов по любым вопросам.

1317236 B.C. Ltd. и Canadian Gold Miner Corp. объявляют о заключении окончательного соглашения

TMX Newsfile

Пт, 20 февраля 2026 г., 12:45 по GMT+9, 10 мин чтения

Ванкувер, Британская Колумбия — (Newsfile Corp. — 19 февраля 2026 г.) — 1317236 B.C. Ltd. («131») и Canadian Gold Miner Corp. («CGM») рады сообщить, что 131 и CGM заключили соглашение об объединении от 19 февраля 2026 г. («Окончательное соглашение»), в соответствии с которым 131 и CGM объединятся («Объединение») и продолжат как одна корпорация («Предлагаемая сделка»), являющаяся «Результирующим эмитентом». В результате Предлагаемой сделки держатели ценных бумаг 131 и CGM станут держателями ценных бумаг Результирующего эмитента. После завершения Предлагаемой сделки, Результирующий эмитент будет вести бизнес CGM и будет «отчетным эмитентом» (в соответствии с применимым законодательством о ценных бумагах) в провинциях Британская Колумбия и Альберта. В связи с Предлагаемой сделкой ожидается, что название Результирующего эмитента изменится на «South Kirkland Gold Corp.» и он подаст заявку на листинг на TSX Venture Exchange («TSXV») как горнодобывающий эмитент «Tier 2».

Условия Предлагаемой сделки

В соответствии с условиями Окончательного соглашения, 131 продолжит свою корпоративную деятельность в провинции Британская Колумбия и переедет в провинцию Онтарио («Продолжение»). Немедленно после завершения Продолжения предполагается, что CGM и 131 завершат Объединение в соответствии с положениями Закона о корпоративных организациях (Онтарио), и на условиях и при соблюдении условий Окончательного соглашения, для формирования Результирующего эмитента.

Завершение Предлагаемой сделки будет зависеть от выполнения ряда обычных условий закрытия, включая, но не ограничиваясь: (i) одобрением Объединения и Предлагаемой сделки советом директоров и акционерами CGM и 131, (ii) одобрением всех регулирующих органов, имеющих юрисдикцию в связи с Предлагаемой сделкой, (iii) одобрением TSXV для листинга обыкновенных акций Результирующего эмитента («Акции Результирующего эмитента»), включая выполнение требований к первичному листингу, и (iv) завершением Конкурентного финансирования (описанного ниже).

После завершения Предлагаемой сделки каждая обыкновенная акция в капитале CGM («Акция CGM») будет обменена на одну Акцию Результирующего эмитента («Коэффициент обмена CGM»), а любые конвертируемые ценные бумаги CGM станут осуществимы в акции Результирующего эмитента в соответствии с их условиями, с учетом Коэффициента обмена CGM. Кроме того, незадолго до или одновременно с закрытием сделки ожидается, что 131 проведет консолидацию («Консолидация») всех своих выпущенных и находящихся в обращении обыкновенных акций («Акции 131») на основе коэффициента консолидации, который будет определен в соответствии с Окончательным соглашением.

Продолжение истории  

Копия Окончательного соглашения будет размещена в профиле 131 на платформе SEDAR+ по адресу www.sedarplus.ca.

Дополнительные детали о Предлагаемой сделке и Результирующем эмитенте также будут содержаться в заявлении о листинге («Заявление о листинге»), которое будет подготовлено и подано в TSXV, копия которого будет размещена в профиле 131 на платформе SEDAR+ по адресу www.sedarplus.ca.

Конкурентное финансирование

В связи с Предлагаемой сделкой CGM планирует завершить частное размещение или несколько частных размещений акций CGM и/или акций CGM, выпускаемых на основе «flow-through» или других ценных бумаг CGM, по ценам, определяемым CGM, с минимальной совокупной выручкой в 2,0 миллиона долларов или более, необходимой для выполнения требований к листингу TSXV («Конкурентное финансирование»). Конкурентное финансирование будет проводиться на основе частного размещения в соответствии с применимыми исключениями из требований проспекта.

CGM планирует использовать полученные средства для продвижения программ разведочных работ на своих участках в Северной Онтарио.

Дополнительные детали о Конкурентном финансировании будут предоставлены в последующем пресс-релизе, как только они станут доступны.

Предлагаемое руководство и совет директоров Результирующего эмитента

После завершения Предлагаемой сделки стороны ожидают, что текущий совет директоров и руководство 131 подадут в отставку, и предлагается назначить следующих лиц в руководство Результирующего эмитента в указанных ниже должностях. Краткие биографии предлагаемых номинантов:

Грег Коллинз, P.Geo., Генеральный директор и директор

Г-н Коллинз — канадский геолог с более чем 25-летним опытом в области золота и базовых металлов, генерации проектов, оценки ресурсов и руководства операциями. Его работа охватывает Канаду, Вьетнам, Скандинавию и Турцию, он участвовал в нескольких открытиях и развитии разведочных программ. Один из основателей Transition Metals Corp., г-н Коллинз помог создать одну из ведущих prospect generator компаний в Канаде.

Билл Фрэнсис, CPA, CA, Финансовый директор

Г-н Фрэнсис — опытный финансовый руководитель с более чем 15-летним опытом работы в секторах младных горнодобывающих и ресурсных компаний, имеет степень магистра управления и профессионального учета (MMPA) Университета Торонто. Он занимал руководящие финансовые должности в известных горнодобывающих компаниях, таких как Signal Gold Inc. (ранее Anaconda Mining Inc.), Jaguar Mining Inc. и Newmarket Gold Inc., и в настоящее время является финансовым директором Magna Terra Minerals Inc.

Марк Идзисек, P.Geo., Вице-президент по разведке

Г-н Идзисек — геолог-исследователь и консультант с более чем 20-летним опытом в области разведки драгоценных металлов. В настоящее время он — вице-президент по разведке в Capitan Silver Inc. и Canadian Gold Miner. Г-н Идзисек участвовал в открытии золотого проекта Сабадола в Сенегале. Он отвечает за техническое руководство программами на проекте Cruz de Plata в Мексике как старший консультант Capitan Silver Inc. Г-н Идзисек имеет степень магистра наук Университета Торонто и диплом о высшем образовании по бизнесу из Университета Саймона Фрейзера.

Скотт Маклин, P.Geo., Директор

Г-н Маклин — президент, генеральный директор и соучредитель Transition Metals Corp., обладает более чем 35-летним опытом в области минералогии и руководства. В 2004 году он был назван PDAC Prospector of the Year за ключевую роль в открытии мирового класса месторождения Никель Рим Саут во время 23-летней работы в Falconbridge Limited. Г-н Маклин также занимает должность председателя SPC Nickel Corp. и CGM. Он также представлял профессиональную геологическую профессию в качестве президента Professional Geoscientists of Ontario, где помог сформировать провинциальное законодательство в области геологии. Имеет диплом с отличием по геологии Университета Западной Онтарио и является членом Общества геологов Канады.

Вес Робертс, P.Eng., Директор

Г-н Робертс — вице-президент по развитию бизнеса в Lipari Mining Ltd., обладает более чем 40-летним опытом в области горнодобывающей инженерии и оценки экономики. Г-н Робертс — директор Sparton Resources, Aurum Lake Mining и занимал множество позиций в горнодобывающей индустрии, включая Canada Talc Limited, Derry Michener Booth & Wahl, Davey International, Bharti Engineering, GMP.

Лью Лаврик, Директор

Г-н Лаврик — президент, генеральный директор и директор Magna Terra Minerals Inc., опытный руководитель с более чем 30-летним стажем в секторе природных ресурсов. Он успешно основал и руководил несколькими горнодобывающими проектами, включая Signal Gold Inc. (ранее Anaconda Mining Inc.). Под его руководством Magna Terra в настоящее время развивает разнообразный портфель золотых проектов в Атлантической Канаде и Аргентине. Выпускник Университета Калгари, г-н Лаврик также является управляющим директором Thorsen-Fordyce Merchant Capital, применяя глубокие знания в области корпоративных финансов и стратегического развития проектов для повышения стоимости для заинтересованных сторон.

Шон Хайнрихс, CPA, CA, Директор

Г-н Хайнрихс — президент, генеральный директор и директор 1911 Gold Corporation, обладает более чем 25-летним опытом в области финансового и операционного руководства в ресурсном секторе. С момента назначения на должность CEO в 2022 году он руководит стратегическим развитием проекта True North Gold в Манитобе, используя полностью разрешенную перерабатывающую установку мощностью 1300 тонн в день для перехода компании к плановому возобновлению производства к 2027 году. Бывший финансовый директор компании и опытный руководитель таких фирм, как Veris Gold Corp. и VMS Ventures, г-н Хайнрихс сочетает глубокие знания в области институциональных рынков с дисциплинированным подходом к капиталам. Имеет бизнес-образование из Университета Саймона Фрейзера и начал свою карьеру в Ernst & Young.

Вопросы биржевых дел

На сегодняшний день ни акции 131, ни акции CGM не котируются на каких-либо фондовых биржах в Канаде или за ее пределами. 131 является «отчетным эмитентом» (в соответствии с применимым законодательством о ценных бумагах) в провинциях Британская Колумбия и Альберта.

Нет гарантий, что TSXV одобрит листинг акций Результирующего эмитента или что Предлагаемая сделка или Конкурентное финансирование будут завершены как запланировано или вообще. Предлагаемая сделка является «сделкой на равных условиях» (как это определено в политиках TSXV), поскольку CGM не является «Связанной стороной» (как это определено в политиках TSXV) по отношению к 131.

Предлагаемая сделка может потребовать спонсорства в соответствии с политиками TSXV, если не будет предоставлено исключение или отказ от спонсорства. 131 и CGM намерены подать заявку на получение исключения или отказа от требований спонсорства TSXV в связи с Предлагаемой сделкой. Нет гарантии, что такое исключение или отказ будет предоставлены.

Osler, Hoskin & Harcourt LLP назначена в качестве юрисконсульта CGM, а Borden Ladner Gervais LLP — в качестве юрисконсульта компании.

**О CGM **

Canadian Gold Miner — частная разведочная компания, контролирующая одну из крупнейших смежных земельных позиций в богатом золотом районе Киркленд-Лейк, включая почти полное владение высокоперспективным разломом Lincoln-Nipissing — структурным коридором, недостаточно исследованным, сопоставимым по масштабу и потенциалу с Cadillac-Larder Lake Break. Частные инвестиции помогли определить два перспективных, районных золотых объекта — 4 Corners и Lafond, каждый из которых содержит многокилометровые минерализованные тренды, готовые к разведочным скважинам. Поддерживаемая сильными отраслевыми акционерами и награжденной технической командой, компания готовится к публичному листингу и финансированию в 2026 году (в связи с Предлагаемой сделкой), что даст инвесторам ранний доступ к потенциально новому золотому району.

Дополнительная информация

Дополнительная информация о Предлагаемой сделке, Конкурентном финансировании, 131, CGM и Результирующем эмитенте будет предоставлена в последующих пресс-релизах и в Заявлении о листинге, которое будет подано в связи с Предлагаемой сделкой и будет доступно в профиле 131 на платформе SEDAR+ по адресу www.sedarplus.ca.

Ни ценные бумаги, выпускаемые в рамках Конкурентного финансирования, ни ценные бумаги, выпускаемые в соответствии с Предлагаемой сделкой, не зарегистрированы и не будут зарегистрированы в соответствии с Законом о ценных бумагах США 1933 года, с поправками, или любыми законами штатов о ценных бумагах, и любые ценные бумаги, выпущенные в соответствии с этим, будут выпускаться на основании доступных исключений от требований регистрации. Этот пресс-релиз не является предложением о продаже или приглашением к покупке ценных бумаг.

О 1317236 B.C. Ltd.

131 была зарегистрирована в соответствии с Законом о корпоративных организациях (Британская Колумбия) 27 июля 2021 года. 131 является «отчетным эмитентом» в соответствии с законодательством о ценных бумагах провинций Альберта и Британская Колумбия. Ни одни ее ценные бумаги не котируются и не выставлены на торговлю на каких-либо биржах, и для 131 не существует публичного рынка.

Для получения дополнительной информации обращайтесь:

**1317236 B.C. Ltd. **

Джеймс Уорд
Генеральный директор
james@wardfinancial.ca

Canadian Gold Miner Corp.

Грег Коллинз
Президент и Генеральный директор
gcollins@canadiangoldminer.com

Вся информация, содержащаяся в этом пресс-релизе относительно 131 и CGM, предоставлена сторонами для включения в него, и 131 и ее директора и руководители полагались на CGM в отношении любой информации о такой стороне, а CGM и ее директора и руководители — на 131 в отношении любой информации о такой стороне.

Предупреждение о прогнозной информации

Этот пресс-релиз содержит заявления, которые являются «прогнозной информацией» в соответствии с применимым законодательством о ценных бумагах, включая заявления о планах, намерениях, убеждениях и текущих ожиданиях 131 и CGM относительно будущей деятельности и операционной деятельности. Прогнозная информация часто определяется словами «может», «будет», «могут», «следует», «будет», «намерен», «планирует», «предполагает», «верит», «оценивает», «ожидает» или подобными выражениями и включает информацию о: (i) ожиданиях относительно того, будет ли завершена Предлагаемая сделка, включая выполнение условий для ее завершения, или сроки завершения; (ii) размере, сроках и завершении Конкурентного финансирования; (iii) предполагаемом использовании средств Конкурентного финансирования; (iv) сроках и завершении Продолжения и последующего Объединения; (v) завершении Консолидации; (vi) листинге Акций Результирующего эмитента на TSXV; (vii) получении одобрения TSXV и (viii) ожиданиях по другим экономическим, бизнес- или конкурентным факторам.

Инвесторам рекомендуется учитывать, что прогнозная информация основана не на исторических фактах, а отражает ожидания, оценки или прогнозы руководства 131 и CGM относительно будущих результатов или событий, основанные на мнениях, предположениях и оценках руководства, считающихся разумными на дату составления этих заявлений. Хотя 131 и CGM считают, что отраженные в такой прогнозной информации ожидания являются разумными, такая информация связана с рисками и неопределенностями, и чрезмерное доверие к ней не рекомендуется, поскольку неизвестные или непредсказуемые факторы могут оказать существенное негативное влияние на будущие результаты, показатели или достижения объединенной компании. Среди ключевых факторов, которые могут привести к существенным отклонениям фактических результатов от прогнозируемых, — способность завершить Предлагаемую сделку; получение необходимых регулирующих и акционерных одобрений, включая одобрение TSXV, и выполнение других условий для завершения сделки по предлагаемым условиям и графику; возможное влияние объявления или завершения Предлагаемой сделки на отношения, включая с регулирующими органами, сотрудниками и конкурентами; способность завершить Продолжение; способность завершить Конкурентное финансирование; способность завершить Консолидацию; а также изменения в общем экономическом, бизнес- и политическом климате, включая изменения на финансовых рынках. Эта прогнозная информация может быть подвержена рискам и неопределенностям в бизнесе 131 и CGM и рыночных условиях.

Если один или несколько из этих рисков или неопределенностей реализуются, или предположения, лежащие в основе прогнозной информации, окажутся неверными, фактические результаты могут значительно отличаться от описанных здесь как предполагаемые, запланированные, ожидаемые, полагаемые, оцененные или ожидаемые. Несмотря на попытки 131 и CGM выявить важные риски, неопределенности и факторы, которые могут привести к существенным отклонениям результатов, могут существовать и другие причины, по которым результаты могут не соответствовать ожиданиям, оценкам или намерениям. 131 и CGM не намерены и не берут на себя обязательство обновлять эту прогнозную информацию, за исключением случаев, предусмотренных применимым законодательством.

Инвесторам рекомендуется учитывать, что, за исключением информации, раскрытой в Заявлении о листинге, подготовленном в связи с Предлагаемой сделкой, любая информация, опубликованная или полученная в связи с Предлагаемой сделкой, может быть неточной или неполной и не должна использоваться как основание для принятия решений.

Ни TSXV, ни его поставщик регулирующих услуг (как это определено в политиках TSXV), не несут ответственности за полноту или точность этого релиза.

Не предназначено для распространения в службах новостей США или для распространения в Соединенных Штатах. Несоблюдение этого ограничения может привести к нарушению законов о ценных бумагах США.

Чтобы просмотреть исходную версию этого пресс-релиза, посетите

Terms and Privacy Policy

Privacy Dashboard

Больше информации