IREN planeja emitir US$ 2 bilhões em títulos conversíveis prioritários com vencimento em 2033, para hedge de operações e expansão empresarial

Mars Finance informa que IREN anunciou a intenção de emitir títulos conversíveis prioritários no valor de 2 bilhões de dólares com vencimento em 2033, além de conceder aos compradores iniciais um direito de compra adicional de até 300 milhões de dólares.
Esses títulos são dívidas sênior não garantidas, com vencimento previsto para dezembro de 2033, e os recursos obtidos serão parcialmente utilizados para operações de hedge de chamadas limitadas, enquanto o restante será destinado a usos corporativos gerais e capital de giro.
Ao mesmo tempo, a IREN também planeja liberar simultaneamente parte das posições de hedge de opções de compra com limite de cap relacionadas às obrigações conversíveis de 2029 e 2030.
A empresa afirmou que as instituições de hedge podem realizar negociações de derivativos e de mercado à vista em torno das ações da IREN, o que pode afetar o preço das ações e o preço de conversão inicial dos novos títulos.
Anteriormente, a IREN já se tornou uma das empresas de mineração mais agressivas na expansão de centros de dados de IA e infraestrutura de mineração de Bitcoin no mercado de ações dos EUA, e essa captação de recursos em grande escala pode fortalecer ainda mais sua capacidade de investimento de capital e expansão.